Ein Playbook für Finanzberater.
Bei Geld zählt Vertrauen mehr als alles andere. Ihr Playbook baut es auf, bevor das erste Gespräch stattfindet.
Playbook · Finanzberater
Finanzberatung: qualifizierte Erstgespräche statt kalter Kontakte.
Gutverdiener, Selbstständige und Familien, die Vermögen aufbauen, Ruhestand planen oder eine Immobilie finanzieren wollen – sie suchen unabhängige, verständliche Beratung.
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Insider-Tipp: Webinare und Ratgeber (z. B. Altersvorsorge für Selbstständige) qualifizieren Interessenten, bevor sie Ihren Kalender füllen. Pflichtangaben und Regeln für Finanzwerbung beachten.
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InspirationIdeen für FinanzberaterDigitale Lösungen, die in Ihrer Branche Anfragen bringen oder Arbeit sparen – wir setzen sie für Sie um.
Idee 1Kundenportal mit VermögensübersichtDepots, Verträge und Ziele auf einen Blick – Transparenz als Verkaufsargument.
Idee 2DokumentenmanagementUnterlagen sicher hochladen, automatisch sortieren und archivieren.
Idee 3Webinar-Strecke mit TerminbuchungAnmeldung, Erinnerung und Nachfassen laufen automatisch – bis zum Erstgespräch.
Typische AufträgeGrobe Richtwerte, regional und je nach Umfang sehr unterschiedlich.
Finanzplanung500–3.000 €
Laufende Betreuung1–5 T€ / Jahr
Baufinanzierung2–8 T€
Qualifizierungs-FragenFrage 1 von 6
1Worum geht es?
2Lebenssituation
3Anlagehorizont
4Bestehende Beratung?
5Wann passt ein Termin?
6Vor Ort oder online?
Wann Ihre Kunden planenZum Jahreswechsel denken viele über ihre Finanzen nach – Januar und Herbst sind die stärksten Monate.Schematische Darstellung typischer Planungsphasen.
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Weitere Werbeformate · überall dort, wo Ihre Kunden suchenSchematische Beispiele. Formate, Budgets und Kanäle stimmen wir auf Ihre Branche und Ihre Region ab.
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Vorbelegt für Finanzberater – spielen Sie mit den Reglern. Sehen Sie live, wie sich Budget, Abschlussquote und Auftragswert auf Umsatz, Rendite und Ihr Wachstums-Level auswirken.
Finanzberater
Was im Playbook steckt
Vom ersten Tag an auf Mandanten zugeschnitten.
Zielkunden & BotschaftenSelbstständige, Familien und Ruheständler – und ihre Ziele.
Anzeigen-VorlagenUnabhängigkeit, Transparenz und Klarheit: Botschaften, die Vertrauen schaffen.
Landingpage-StrukturWebinar, Ratgeber und Terminbuchung – so wird aus Interesse ein Erstgespräch.
Funnel & Lead-ScoreZiel, Situation und Horizont: damit das Gespräch Substanz hat.
SEO & Local SEOSuchbegriffe Ihrer Kunden, Landingpages je Ort und ein starkes Google-Profil – für Anfragen ohne Klickpreis.
Ihr Playbook für Finanzberater. Ihre Region.
Im Potenzial-Gespräch gehen wir das Playbook für Ihre Branche gemeinsam durch – kostenlos und unverbindlich.